دبي: «الخليج»

أعلنت «الخليج للملاحة القابضة»، أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد منحت تصنيف B+ لإصدارها الجديد من الصكوك بقيمة 612 مليون درهم (167 مليون دولار).

وقالت الشركة إن هذا الإصدار يسهم في خفض تكلفة الاقتراض، وتعزيز مستويات السيولة، وتمديد آجال الاستحقاق، وبناء ميزانية أكثر مرونة تتماشى مع خطط التوسع المستقبلية.

وأوضحت أنه تم هيكلة إصدار الصكوك بهدف إعادة تمويل السندات القائمة التابعة لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز «بروج»، التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، إلى جانب دعم عملية التحول الاستراتيجي للشركة وتنفيذ خطط نموها الطويلة الأجل.

وأشارت إلى أنه قد تولى بنك إتش إس بي سي دور المنسق الرئيسي للإصدار، مشيرة إلى أن تصنيف B+ للصكوك يعكس الزخم الإيجابي الناتج عن إعادة الهيكلة التنظيمية الأخيرة في الخليج للملاحة، إلى جانب مبادرات رفع الكفاءة التشغيلية، واعتماد نهج مالي منضبط.

وأضافت أن هذا التصنيف يشير إلى تحسن العوائد التشغيلية للشركة، المدعومة بتنوع أنشطتها، واستقرار هياكلها التعاقدية، وارتفاع الطلب في أسواق الطاقة الإقليمية، كما يعكس متانة مركزها المالي، وتعزيز هيكل رأس المال، واستقرار نظرتها المستقبلية.

وقال سيف الهزايمة، الرئيس التنفيذي لشركة «الخليج للملاحة القابضة»، إن نجاح إصدار الصكوك بقيمة 612 مليون درهم، وبدعم من بنك إتش إس بي سي، يمنح الشركة المرونة المالية اللازمة لدعم أولوياتها الاستراتيجية، وتطوير أصولها، واستكشاف فرص النمو المستقبلية