أطلقت مجموعة من البنوك عملية بيع قروض برافعة مالية بقيمة تقارب 7 مليارات دولار لتمويل عملية الاستحواذ على شركة هولوجيك، المتخصصة في تصنيع الأجهزة الطبية، وسيستحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» على حصة أقلية في الشركة، التي تصنع الاختبارات الطبية ومنتجات التكنولوجيا الطبية التي تركز على صحة المرأة.

وتعد الصفقة إحدى أكبر عمليات تمويل الاستحواذ المتوقع طرحها في السوق خلال الأشهر المقبلة للمقترضين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض.

وتشمل هذه العملية قروضاً لأجل محدد مقومة بالدولار الأمريكي واليورو، وستتيح فرصة للاطلاع على حجم الطلب على قروض الاستحواذ التي تبلغ قيمتها نحو 65 مليار دولار أمريكي، والتي قامت البنوك بضمانها في أواخر العام الماضي، والتي تسعى إلى بيعها للمستثمرين المؤسسيين.

وتشير المناقشات الأولية حول تسعير الجزء البالغ 5 مليارات دولار إلى زيادة تتراوح بين 2.75 و3 نقاط مئوية عن السعر المرجعي، بينما تتراوح الزيادة بين 3 و3.25 نقطة مئوية للجزء المكافئ باليورو لقرض بقيمة ملياري دولار.

و كلا الجزأين يُعرضان بسعر مخفض قدره 99.5 سنت، وأن التزامات المُقرضين مستحقة في 15 يناير.

ويتضمن تمويل شركة هولوجيك أيضاً قرضاً لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار، وقرضاً لأجل بضمان ثانوي بقيمة ملياري دولار تم طرحه بشكل خاص، وتسهيلات ائتمانية متجددة غير مسحوبة بقيمة 750 مليون دولار.

صندوق الثروة السيادي السنغافوري

وسيستحوذ صندوق الثروة السيادي السنغافوري GIC، على حصة أقلية في «هولوجيك».

وكانت شركتا بلاكستون وتي بي جي قد أبرمتا اتفاقية في أكتوبر من العام الماضي على شراء شركة هولوجيك مقابل ما يصل إلى 18.3 مليار دولار، شاملة الديون. والتزمت بنوك، من بينها سيتي غروب وبنك أوف أمريكا وباركليز، في ذلك الوقت بتوفير تمويل ديون بقيمة 12.25 مليار دولار.

واستحوذت شركات بي إس بي إنفستمنتس وأوكتري كابيتال مانجمنت وفرانكلين تمبلتون الكندية، إضافة إلى جهات إقراض خاصة أخرى، على الديون الثانوية التي التزمت بها البنوك.