«ديبا» تعتزم إصدار 2.4385 مليار سهم بسعر 0.27 درهم

658.4 مليون درهم عائدات متوقعة

أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي إف چي» القابضة، عن نجاحها في القيام بدور المستشار المالي ومروج الإصدار لشركة «ديبا بي إل سي»، في صفقة إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتنازل، بهدف زيادة رأس المال ودعم خطط النمو الاستراتيجية للشركة.

بموجب الصفقة، تعتزم شركة «ديبا»، وهي مجموعة عالمية متخصصة في حلول الديكور الداخلي ومدرجة في بورصة ناسداك دبي، إصدار 2.4385 مليار سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ 0.27 درهم للسهم الواحد، بما يُتوقع أن يحقق عائدات إجمالية تبلغ نحو 658.4 مليون درهم.

خطوة محورية

تُعد هذه الزيادة في رأس المال خطوة محورية تُمكّن «ديبا» من الاستفادة من فرص النمو المتاحة في المنطقة، وتعزيز قدراتها التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.

ومن المقرر توجيه العائدات لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركات التابعة، وتمويل المبادرات الرامية إلى تطوير العمليات، بما في ذلك مشاريع التطوير الجديدة، إلى جانب دعم خطط النمو عبر الاستحواذات.

في هذا السياق، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن الصفقة تُعد الأولى من نوعها لشركة «ديبا بي إل سي»، وقد تطلبت اتباع نهج مخصص في الهيكلة، وتقييماً شاملاً لاحتياجات الشركة من رأس المال.

وأوضح مليكة أن دور «إي إف چي هيرميس» شمل تحسين خطة العمل، وتحديد حجم وتوزيع أولويات استخدام العائدات، إضافة إلى هيكلة إصدار حقوق الاكتتاب بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

حلول مبتكرة

وأكد أن نجاح الصفقة يعكس قدرة إي إف چي هيرميس على تقديم حلول مبتكرة لزيادة رأس المال وتنفيذها بكفاءة وسلاسة، بالتعاون مع المساهمين وكافة الأطراف المعنية.

وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2025، قدّمت إي إف چي هيرميس خدماتها الاستشارية لإتمام 8 صفقات دمج واستحواذ، و16 صفقة في أسواق الدين، و18 صفقة في أسواق رأس المال في مختلف أنحاء المنطقة، شملت صفقات بارزة في كل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر.