ملخص بالذكاء الاصطناعي

تبيع شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» ما قيمته 2.9 مليار دولار من السندات ذات الدرجة الاستثمارية وذلك للإسهام جزئياً في إعادة تمويل الديون في شركة «جونيبر نتووركس» التي استحوذت عليها مؤخراً..

تبيع شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» ما قيمته 2.9 مليار دولار من السندات ذات الدرجة الاستثمارية وذلك للإسهام جزئياً في إعادة تمويل الديون في شركة «جونيبر نتووركس» التي استحوذت عليها مؤخراً.
ويشمل المعروض، المكون من أربعة أجزاء والمقوم بالدولار، مزيجاً من السندات ذات العائد العائم والسندات ذات العائد الثابت.
وأطول أجل في الصفقة هو سند مدته خمس سنوات، بعائد يزيد بمقدار 0.85 نقطة مئوية على عائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكان السند معروضاً في البداية بعائد يزيد بنحو 1.1 نقطة مئوية على السعر المرجعي.
وقد تستخدم عائدات الصفقة لأغراض عامة للشركة؛ كسداد بعض ديونها وديون الشركات التابعة لها.
وتتولى البنوك: سيتي جروب ودويتشه بنك وإتش إس بي سي ونات ويست جروب، إدارة الصفقة من جانب «هيولين باكارد».
وأصدرت حوالي 17 شركة سندات دين عالية الجودة بقيمة تقارب 28 مليار دولار أمس الاثنين، وذلك عقب إصدار قوي بقيمة 67 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي والذي استوعبه المستثمرون بسهولة.
ويُعدّ طرح «هيوليت باكارد» جزءاً من التسعير المتوقع لهذا الأسبوع والذي يتراوح بين 45 و50 مليار دولار.