أغلقت «أرادَ للتطوير»، والمصنّفة بدرجة (B1) من جانب مؤسسة «موديز»، وبدرجة (B+) من مؤسسة «فيتش»، جولة إصدار صكوك جديدة بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، والتي تم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.

وتم تسعير الإصدار الجديد البالغ أجل استحقاقه خمسة أعوام، والمصنّف بدرجة (BB-) من مؤسسة فيتش ودرجة (B1) من مؤسسة موديز، بمعدل عائد استثمار سنوي 7.150%، وبتضييق 47.5-60 نقطة عن التسعير الإرشادي الأولي بواقع 7.625% - 7.750%، وبفارق 317 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وهو أضيق عائد إعادة عرض حققته أرادَ على الإطلاق.

وسيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في عرض مناقصة يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي على صكوك «أرادَ» الحالية والتي ستكون مستحقة في عام 2027، على أن يكون الباقي مخصصاً للأغراض العامة للشركة.

وشهد إصدار الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب ذروته فوق 2 مليار دولار أمريكي (باستثناء المديرين الرئيسيين المشتركين)، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف حجم الطرح.

ثقة استثمارية

قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ التنفيذي: «تعكس عودتنا الناجحة الأخيرة إلى الأسواق العالمية مرة أخرى ثقة المستثمرين من المنطقة وحول العالم في سجلّ أرادَ الحافل ومركزها المالي القوي وآفاق النمو الواعدة فيها. ويعدّ هذا الإصدار بمثابة منصة انطلاق للمرحلة التالية لدينا، حيث نواصل استكشاف فرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».

وتنوع التوزيع الجغرافي للمستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك، ليشمل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وضمّت قائمة المستثمرين بنوكاً، وبنوكاً خاصة، ومديري أصول وصناديق استثمارية، إلى جانب صناديق التحوط.