ملخص بالذكاء الاصطناعي
قرر بنك أبوظبي التجاري زيادة رأس المال بـ6.1 مليار درهم عبر إصدار حقوق أولوية بسعر تفضيلي لتعزيز النمو والربحية. مبادلة للاستثمار تدعم القرار، والإصدار يهدف لمضاعفة أرباح البنك وتحقيق نمو مستدام خلال 5 سنوات.
اعتمد مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، قرار زيادة رأس المال، من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل إلى 6.1 مليار درهم، في خطوة استراتيجية تعزز مسار نموه المتسارع لإرساء قيمة نوعية تواكب تطلعات المساهمين على المدى البعيد.
ويمنح هذا الإصدار المساهمين فرصة للمشاركة، من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة سيتم طرحها بسعر تفضيلي مقارنة بسعر السهم السائد في السوق عند الإصدار.
وسيؤدي إصدار حقوق الأولوية المقترح إلى زيادة رأسمال بنك أبوظبي التجاري المُصدر من 7,319,947,010 دراهم إلى 7,912,175,710 دراهم من خلال إصدار ما يصل إلى 592,228,700 سهم جديد.
بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين، سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار وقدره 10.3 درهم للسهم الواحد، ما يعكس القيمة الاسمية للسهم والبالغة 1.00 درهم للسهم الجديد، إضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 9.3 درهم للسهم الواحد.
وسيتيح هذا الإصدار للمساهمين فرصة الاكتتاب بسعر تفضيلي يمثل تخفيضاً بنسبة 30% من سعر الإغلاق للسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما بتاريخ 4 سبتمبر 2025. وسيعزز هذا الإصدار قدرة البنك على زيادة حجم الأصول، ومواكبة المتطلبات التنظيمية المتجددة، فضلاً عن مواصلة تحقيق عوائد متنامية ومستدامة لمساهميه.
وفي هذا السياق، أكدت شركة مبادلة للاستثمار، المساهم الأكبر في بنك أبوظبي التجاري، دعمها التام لقرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العمومية بالموافقة على زيادة رأس المال، من خلال إصدار حقوق أولوية والتزامها بممارسة حق الأولوية كمساهم حالي من خلال الاكتتاب الكامل في الأسهم المطروحة، بما يتوافق مع نسبة ملكيتها الحالية، ما يعكس الثقة الكبيرة بالتوجهات المستقبلية للبنك.
قيمة نوعية للمساهمين
وواصل بنك أبوظبي التجاري نجاحه في تحقيق عائد إجمالي للمساهمين (TSR) بنسبة تخطت 75% على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، بينما سيتيح إصدار حقوق الأولوية للمساهمين فرصة استثنائية للمشاركة في استراتيجية نمو البنك، ومواكبة توسع عملياته وتعزيز ربحيته.
كما يجدد بنك أبوظبي التجاري تأكيد سعيه لتوزيع أرباح مستهدفة بنحو 25 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالفترة السابقة، الأمر الذي يعكس التزامه الراسخ بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة لمساهميه.
أداء قياسي
تمكّن بنك أبوظبي التجاري، بفضل الرؤية الحكيمة لمجلس الإدارة وجهود فريق الإدارة التنفيذية، من توسيع نطاق عملياته ورفع مستوى الربحية بشكل كبير منذ عام 2020، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 77% خلال خمس سنوات ليتجاوز 700 مليار درهم في شهر يونيو 2025.
وتخطى أداء البنك في النصف الأول من عام 2025 التقديرات المستهدفة، حيث سجل للسنة الرابعة على التوالي نمواً متواصلاً في الأرباح الربع سنوية قبل استقطاع الضريبة، في إنجاز يعكس كفاءة عملياته التشغيلية ونموه المستدام. ويأتي إصدار حقوق الأولوية ليعزز هذا الأداء القوي، في وقت يمضي فيه البنك قُدُماً في تنفيذ استراتيجيته الطموحة الرامية إلى مضاعفة صافي أرباحه إلى 20 مليار درهم في غضون خمس سنوات، مع تحقيق نمو سنوي للعائد على حقوق المساهمين بما يتجاوز 15%.
تعزيز قاعدة رأس المال
نظراً لما حققه البنك من نمو متسارع وما يتمتع به من مكانة مرموقة ضمن كبرى المؤسسات المالية في دولة الإمارات، سيعمل البنك على تلبية متطلبات تنظيمية إضافية خاصة باحتياط رأسمال البنك بوصفه «أحد البنوك الوطنية الفاعلة والمؤثرة في النظام المصرفي».(D-SIB) وستسهم زيادة رأس المال في رفع نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول (CET1) ونسبة كفاية رأس المال (CAR) بنحو 120 نقطة أساس عند اكتمال الإصدار، ما يعزز المركز المالي لبنك أبوظبي التجاري، بينما يواصل تنفيذ خططه الطموحة لتحقيق نمو متسارع بنهج منضبط.
وسيُعقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بتاريخ (13 أكتوبر 2025)، للتصويت على زيادة رأس المال والذي سيتم تنفيذه من خلال إصدار حقوق الأولوية المقترح، وسيقوم البنك بإعلان التفاصيل الكاملة المتعلقة بتوقيت الإصدار وشروطه وفترة الاكتتاب فور استيفاء جميع موافقات الجهات التنظيمية والمساهمين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
