تخطط أبوظبي لإصدار سندات مقومة بالدولار لأجل 3 سنوات، مستحقة في 2028، وأخرى لأجل 10 سنوات تستحق في 2035، على أن تُعلن الشروط النهائية، بما في ذلك الحجم والعوائد، في وقت لاحق، حسبما نقلته «بلومبيرغ».

وسيتولى تنسيق عملية الإصدار ستة بنوك عالميين هم «سيتي غروب»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«غولدمان ساكس»، و«إتش إس بي سي»، و«مورغان ستانلي»، و«بنك ستاندرد تشارترد».

تُسوّق أبوظبي، التي أصدرت سندات يورو، أو «يورو بوندز» بـ5 مليارات دولار العام الماضي، لسندات قصيرة الأجل (3 سنوات) بسعر توجيهي أولي يبلغ نحو 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في حين تُطرح سندات الـ10 سنوات بنحو 55 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته.

تأتي هذه الصفقة بعد أن خفضت الإمارات ودول خليجية أخرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بالتزامن مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قلّص الفائدة لأول مرة هذا العام.

حافظت أبوظبي على نسبة دين منخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 17.4% بنهاية عام 2024، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط نظيراتها البالغ 48.8%، وفقاً لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد اقتراض الجهات الحكومية لتمويل مشاريع التحول الضخمة في الدولة، في إطار سعيها لتعزيز اقتصادها غير النفطي.

يُذكر أن أبوظبي تحمل تصنيفات ائتمانية قوية من الدرجة الاستثمارية Aa2 من «موديز»، وAA من كل من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وجميعها بتوقعات مستقرة.