أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح عامر جروب، حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدار 451 مليون جنيه، يعتبر هذا الإصدار جزءًا من برنامج أكبر لسندات التوريق بمجموع 4 مليارات جنيه، وهو خطوة مهمة تعكس قدرة الشركة على تقديم حلول تمويل مبتكرة.

تمت معالجة عملية التوريق بشكل متميز تحت إشراف شركة إي اف چي هيرميس، وتم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بعوائد ثابتة متعددة، حيث بلغت الشريحة (A) 83.4 مليون جنيه مع مدة 13 شهرًا وتصنيف ائتماني قدره AA+، في حين بلغت الشريحة (B) 207.5 مليون جنيه بمدة 36 شهرًا وتصنيف ائتماني AA، بينما الشريحة (C) بلغت قيمتها 160.1 مليون جنيه ومدة تصل إلى 72 شهرًا بتصنيف ائتماني A-، مما يعكس التنوع والمرونة في هيكلة الإصدار.

وفي تعليقها على الصفقة، أكدت مي حمدي، مديرة قسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يمثل نجاحًا بارزًا للعلاقة الاستراتيجية بين الشركة وعامر جروب، وأشارت إلى أن هذا هو أول إصدار ضمن البرنامج الجديد، مما يدل على قدرة الشركة على دعم الشركات العقارية في تحقيق استدامة النمو المالي وتنويع مصادر التمويل.

تجدر الإشارة إلى أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المحلل المالي الرئيسي والمروج وضامن التغطية، وقد تعاونت مع البنك التجاري الدولي وبنك البركة لدعم هذه العملية، في حين تولى البنك التجاري الدولي أيضاً دور أمين الحفظ، وشارك بنك التنمية الصناعية في دور متلقي الاكتتاب، مع وجود مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني ومكتب KPMG كمدقق للحسابات.

قائمة الأسعار الكاملة لسندات التوريق:

• الشريحة A: 83.4 مليون جنيه – 13 شهراً – تصنيف AA+
• الشريحة B: 207.5 مليون جنيه – 36 شهراً – تصنيف AA
• الشريحة C: 160.1 مليون جنيه – 72 شهراً – تصنيف A-