أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن الإتمام الناجح لعملية طرح السندات الإلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم، حيث تجاوزت حصيلة الاكتتاب 520 مليون درهم من المساهمين المؤهلين الذين اكتتبوا من خلال بنك تلقي الاكتتاب - بنك الإمارات دبي الوطني. وتم عرض السندات بسعر 1.10 درهم للسند، على أن يتم تحويلها إلى أسهم في أو قبل 29 أكتوبر 2025.
ويُعد هذا الطرح جزءاً أساسياً من صفقة الاستحواذ الاستراتيجية بقيمة 3.2 مليار درهم على أصول وشركات بروج للطاقة المحدودة («بروج»)، مما يعزز من رؤية الشركة في التوسع بقطاع البنية التحتية للطاقة في المنطقة. وسيتم تخصيص عائدات الـ500 مليون درهم من السندات لتمويل الجزء النقدي من الصفقة. أما بالنسبة للجزأين الآخرين فسيتم تمويلهما من خلال إصدار نحو 359 مليون سهم جديد لصالح بروج بسعر 1.25 درهم للسهم، مع فترة حظر لمدة عام، وإصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.3 مليار درهم لصالح بروج، تحول إلى أسهم بالسعر ذاته، مع فترة حظر لمدة عام أيضاً بعد التحويل.
وصرح الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة: «يمثل هذا الاكتتاب خطوة مهمة في تنفيذ صفقة الاستحواذ، ويعكس ثقة المساهمين في رؤية الشركة للتوسع في قطاع البنية التحتية للطاقة. سنواصل التركيز على استكمال باقي مراحل الصفقة بما يعزز مكانة الخليج للملاحة كمزود متكامل لحلول الخدمات اللوجستية في المنطقة».
وأضاف: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع المساهمين الذين شاركوا في الاكتتاب على دعمهم المستمر وثقتهم القوية، كما أعرب عن تقديري للشركاء والمستشارين والجهات التنظيمية التي أسهمت في إنجاح هذا الطرح. نحن ملتزمون بالمضي قدماً في تنفيذ صفقة الاستحواذ وفق الجدول الزمني المخطط، والعمل على دمج الأصول الجديدة بسلاسة، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والقيمة المستدامة للمساهمين».
وأكدت الشركة بأنه لن يتم فتح نافذة الاكتتاب للشريحة الثانية المخصصة لكبار المساهمين، حيث إنه قد تم جمع المبلغ بالكامل من الشريحة الأولى. وبذلك، تم إغلاق عملية الاكتتاب رسمياً ولن يتم قبول أي طلبات أخرى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.